В России за последние полгода микрозаймами стало пользоваться на 25% граждан больше!
Количество российских заемщиков, имеющих микрокредиты, за 6 месяцев выросло почти на 25%. Число клиентов МФО растет, при этом доходы граждан не увеличиваются. На фоне появления новостей о возможном ограничении количества кредитов, займы в микрофинансовых организациях к июлю были оформлены у 11,9 млн. российских заемщиков, что превышает показатель за январь на 23,5 процента. Эту информацию предоставила крупнейшая в России СРО «МиР». На протяжении 2020 года, который охарактеризован пандемийными ограничениями, рост активной базы заемщиков МФО был на уровне 9,5%.
Росстат привел данные, согласно которым, в Российской Федерации на конец первого полугодия количество рабочей силы было равным 75,3 млн. граждан. Доля заемщиков микрофинансовых организаций в этом объеме составляет 15,8%. ЦБ РФ ранее озвучивал информацию о числе граждан страны с кредитами по состоянию на октябрь 2020 года. Было зарегистрировано 41,9 млн. должников, из которых у 5,7 млн. были займы в МФО. По данным СРО «МиР», за первое полугодие 2021 года объем выдач микрокредитов составил 200 млрд. в отечественной валюте, что на 30% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Почему в МФО идет наращивание клиентской базы
Руководитель IDF Eurasia И. Хорошко заявила, что граждане России обращаются в МФО, так как у них есть потребность в деньгах, а рост доходов замедлился или даже остановился. Эксперт утверждает, что в микрокредитные организации обращаются как новые, так и повторные заемщики. Аналитик Л. Корнилов из «Финбридж» заявляет, что от новых заемщиков заявок приблизительно на 50% больше, чем от повторных клиентов. Связано это с наращиванием темпов производства и повышением инфляции – у людей есть растущая потребность в финансах, плюс они ожидают в ближайшем будущем увеличения доходов.
В группе Eqvanta, работающей под маркой «Быстроденьги», заявили об увеличении спроса на займы от граждан, которые раньше их не оформляли. Причем есть тенденция, что в микрокредитах нуждаются клиенты, которые ранее не брали займы ни в банках, ни в МФО (с чистой кредитной историей). Руководитель «Лайм-Займ» О. Киселева заявила, что в первом полугодии за кредитам обращались больше новые клиенты, а во втором – повторные. В сфере онлайн займов в МФО сейчас улучшаются условия – первые клиенты получают займы под ноль процентов, для повторных действует программа скидок и бонусов, поэтому логично, что есть умеренный переход банковских клиентов в МФО.
Особенности роста рынка МФО, его влияние на качество портфелей
Рейтинговое агентство «Эксперт-А» привело данные, согласно которым суммарный портфель микрокредитных компаний вырос на 20 процентов, составив примерно 298 млрд. в отечественной валюте. Кредиты населению страны составляют приблизительно 92% от этого объема. Портфель займов категории «до зарплаты» за первые полгода 2021 года вырос на 44%, тогда как в банках рост на подобные продукты составляет 9,8%.
Центробанк утверждает, что доля просрочек за первый квартал по микрокредитам продемонстрировала снижение, если сравнивать с показателем за 2020 год. На конец августа наблюдается незначительный прирост, но это естественно в связи с сезоном отпусков. Эксперты утверждают, что снижение роста просрочек в портфеле может быть причиной того, что новые займы способствуют «размытию» проблемных ссуд. Это хороший знак, который свидетельствует о восстановлении деловой активности на рынке и говорит о пересмотре кредитной политики МФО.
В целом, наблюдается противоречивая динамика просрочек. Одни клиенты берут небольшие займы на короткий период и своевременно их погашают. Другие оформляют крупные кредиты на большой период, и цикл кредитования еще не завершился. Руководитель НРА К. Бородуллин рассказал, что темпы роста выдач выше, чем темпы роста доходов граждан страны. Такая ситуация повышает уровень закредитованности населения, что может негативно повлиять на сектор кредитования.
По его словам, регулятор может сделать более жесткими требования по выдаче займов и для микрофинансовых организаций. Аналитик из «Эксперт-РА» утверждает, что многие МФО учитывают в финансовых моделях просрочки, зарабатывая на начислении штрафов и пени. Он тоже не исключил, что в ближайшем будущем ЦБ РФ может повысить требования к выдаче ссуд закредитованным клиентам.